Überblick des Transaktionsgeschehens im November 2023

Im November 2023 wurden in der Transaktionsdatenbank der Sehner Unternehmensberatung insgesamt 264 Transaktionen erfasst. Dies entspricht 9 Transaktionen mehr als im Oktober. Die Strategen zeigten sich in diesem Monat kauffreudig. Mit 158 Deals beteiligten sich die Strategen im November am Transaktionsgeschehen. Dies entspricht 60 Prozent der Deals im November 2023. Die Finanzinvestoren beteiligten sich mit 106 Deals am Transaktionsgeschehen.

Besonderes Interesse zeigten die Investoren in diesem Monat an dem Markt IT & Software, der mit insgesamt 60 Deals am meisten Transaktionen verzeichnen konnte. Darauf folgen die Märkte Industrie mit 40 Deals und mit etwas Abstand der Markt Gesundheit mit 26 Deals. Auch die Konsumgüter und Energieversorgung schaffen es mit jeweils 15 Deals in diesem Monat in das Ranking der Top Märkte.

Ausgewählte Investoren im November 2023

Bregal hat im November sechs Investitionen getätigt. Dabei hat Bregal die Mehrheit an den Unternehmen Billbee GmbH und Channel Pilot Solutions GmbH erworben. Außerdem beteiligte sich Bregal an de, schweizer Unternehmen netrics AG. Verkäufer ist hier Waterland Private Equity.  Über das Portfoliounternehmen proALPHA Business Solution GmbH wurden die GEDYS IntraWare Gmbh sowie die DIG GmbH erworben. Das Portfoliounternehmen Pro4all hat darüber hinaus das dänische Unternehmen E-KOMPLET AS erworben. Alle Investitionen wurden im Markt Software & IT getätigt.

Ufenau Capital Partners zählt im November 4 Transaktionen. Das Portfoliounternehmen Mökah AG hat einen Geschäftsbereich der Arpe AG aus der Schweiz erworben. Außerdem wurde sich über das Portfoliounternehmen Altano Gruppe GmbH an der ProSAANI GmbH aus dem Gesundheitsmarkt beteiligt. Das Portfoliounternehmen CVS Group hat darüber hinaus die beiden spanischen Industrieunternehmen Proteknia Fire und Ebrofrio SL erworben.

Mutares SE & Co. KGaA konnte im November zwei Transaktionen verzeichnen. Dabei wurden das niederländische Unternehmen Prénatal Moeder en Kind B.V. sowie die deutschen Unternehmen High Precision Components Witten GmbH und Prinz Kinematics GmbH erworben.

Die Akquisitionen der ausgewählten Investoren fanden überwiegend in Deutschland statt. In der Schweiz und in Spanien wurden jeweils zwei Investitionen getätigt.  In den Markt IT & Software wurde mit sechs Deals investiert. Am Markt Industrie wurde sich mit drei Dealt beteiligt. Auf die Märkte Konsumgüter, Maschinenbau, Gesundheit und Entsorgung entfallen jeweils ein Deal.

Private Equity Transaktionen – 2022 und 2023 im Vergleich

Im direkten Vergleich mit dem Vorjahr, kann festgestellt werden, dass im November 2023 erneut mehr Private Equity Transaktionen erfasst wurden als in 2022. Im Hinblick auf die vergangenen Monate zeichnet sich jedoch ein Trend der ansteigenden Anzahl an Private Equity Transaktionen ab.